多伦多，2024年11月26日（环球新闻专线）——Electra电池材料公司(纳斯达克股票代码：ELBM；TSX-V: ELBM)（“Electra”或“公司”）已与公司于2023年2月13日发行的现有担保票据（“现有票据”）的持有人完成其先前宣布的融资交易（“融资”），总收益为500万美元，融资条款为公司于2024年10月25日宣布的条款。这些资金使公司能够在安大略省Temiskaming Shores的安大略省炼油厂项目现场启动某些早期工程和冬季准备工作，以及用于一般公司用途。

　　为完成融资，公司发行了本金为400万美元的有担保可转换票据和1,841,620股普通股，每股价格为0.543美元。这些票据连同4,545,454份可拆卸普通股认股权证一起发行，持有者有权在2026年11月26日之前以每股1.00加元的价格购买等量的普通股。

　　根据适用的美国证券法，所有与融资相关的证券均受转售限制。与融资相关发行的证券未根据经修订的1933年《美国证券法》（“美国证券法”）或任何适用的美国州证券法进行注册，并且在未注册或未获得《美国证券法》和适用的美国州证券法的注册要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

　　公司还向持有人发行了额外的现有票据，本金为6,521,000美元，作为截至2024年8月15日的现有票据所有未偿还应计利息的实物支付，如前所述。额外的现有票据具有与现有票据余额相同的支付和转换条款，并根据日期为2023年2月13日的契约的补充条款发行，该契约由公司GLAS Trust company LLC作为现有票据及其持有人的受托人签订。

　　就融资完成而言，现有票据的持有人已放弃在2025年2月15日前未支付现有票据项下的利息和最低所需现金余额的某些现有违约事件，并同意先前未登记转售根据现有票据和现有认股权证（定义见下文）发行的普通股将不构成违约事件。现有票据的持有人还同意取消总计4,545,454份普通股认股权证，目前以1.74加元的价格行权至2025年8月11日，不再对价。

　　公司还修订了共计10,796,054份已发行认股权证（“现有认股权证”）的条款。现有认股权证是与现有票据的发行相关发行的，此前可在2028年2月13日之前以1.00加元的价格行权。

　　修订后，现有认股权证的行权价格已降至每股0.85加元。此外，现有认股权证现在包括修订后的加速条款，如果TSX Venture Exchange普通股的收盘价在连续十个交易日超过0.85加元20%或更多，其期限将缩短为30天，缩短的期限从连续十个交易日之后的七个日历日开始。在加速事件发生后，现有认股权证持有人可在遵守TSX创业交易所政策的前提下，基于行使时的现有认股权证价值，以无现金方式行使现有认股权证。

　　本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何司法管辖区出售此类要约、征求或出售将是非法的证券。

　　公司Update及股东大会

　　在收到纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）于2024年9月17日发出的未遵守纳斯达克上市规则5550(a)(2)规定的每股1.00美元的最低出价要求（“最低出价要求”）的通知后，公司就纳斯达克的决定提出了上诉。上诉听证会于2024年11月5日举行，该公司被告知，在某些条件下，它已被批准至2025年1月15日，以重新遵守最低投标要求。

　　本公司已于2024年12月20日召开特别股东大会。在本次会议上，公司将寻求股东批准对公司已发行和流通在外的普通股进行反向拆分（“反向拆分”），按照公司董事会确定的反向拆分后的1股普通股与反向拆分前的3至5股普通股的比例，并批准修订后的公司员工购股计划。有关投票的其他资料及详情，请参阅与会议有关的派发给股东的《管理层资料通函》。所有会议资料均可在公司网站（www.ElectraBMC.com/investors）和SEDAR+ (www.sedarplus.com)上获取。

　　由于加拿大邮政罢工而未收到会议材料的注册股东，建议与他们的金融机构或公司联系以寻求帮助。

　　反向拆分的实施不会影响股东权益总额，然而，反向拆分的结束将支持公司重新遵守最低出价要求的努力。该事项不影响股票在多伦多证券交易所的上市。未能通过股价上涨或完成反向拆分恢复合规将导致从纳斯达克退市。反向拆分的完成仍需获得相关监管机构和股东的批准。

　　一个关于Electra电池材料

　　Electra是一家低碳、道德来源的电池材料加工商。目前，伊莱克特拉正专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，该公司正在实施分阶段战略，将电动汽车供应链转移到陆上，并为电动汽车电池材料精炼提供北美解决方案。除了建设北美唯一的硫酸钴精炼厂外，该公司的战略还包括整合黑色物质回收，在魁北克省b

　　canour进行潜在的硫酸钴加工，并在北美探索硫酸镍的生产潜力。欲了解更多信息，请访问www.ElectraBMC.com。

　　联系

　　希瑟的微笑

　　副总裁，投资者关系和企业发展

　　Electra电池材料

　　(电子邮件保护)

　　1.416.900.3891

　　TSX风险交易所及其监管服务提供商（该术语在TSX风险交易所的政策中定义）均不接受回应不负责本新闻稿的充分性或准确性。

　　Cautio关于前瞻性陈述的注意事项

　　本新闻稿可能会终止根据适用的证券法和1995年《美国私人证券诉讼改革法案》，提供前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括本新闻稿中的陈述融资所得款项的预期用途。一般来说，前瞻性陈述可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或这些词语的变体或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“发生”或“实现”的陈述来识别。前瞻性陈述如下：基于某些假设，并涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述中暗示的内容存在重大差异。在这些人中Ses是关于加法势的假设所有政府资助都是政府行为者的讨论和支持迹象在一定的里程上行驶目标正在实现。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述产生重大差异的因素，已在Electra Battery Materials Corporation的管理层讨论和分析以及其他风险因素披露中列出，这些风险因素已在SEDAR+ (www.sedarplus.com)和EDGAR （www.sec.gov）上提交。其他可能导致实际结果出现重大差异的因素包括政府或投资者预期或行动与沟通意图、一般宏观经济相比的变化经济和其他可能影响政府或私人投资水平的趋势，无法获得股东批准的反向拆分，以及公司因未获得批准而从纳斯达克退市不符合最低投标要求。尽管本公司认为，在编制前瞻性陈述时使用的信息和假设是合理的，但不应过分依赖这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日，不能保证此类事件将在披露时间内发生名字，或者根本没有。除了在哪儿根据适用法律的要求，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。