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　　围绕人工智能(AI)股票的狂热已经延续到2024年，虽然英伟达(纳斯达克股票代码:NVDA)的股票继续占据大部分焦点，但超级微计算机(纳斯达克股票代码:SMCI)和戴尔技术(纽约证券交易所股票代码:Dell)等公司也成为头条新闻。

　　本周，另一个名字出现在华尔街的评论中。具体来说，美光公司的股票在其最新财报发布后大幅飙升，一些人认为这可能是下一个重大的人工智能交易。

　　美光科技(纳斯达克股票代码:MU)的股票在周四盘前交易中飙升超过17%，此前一天该公司公布了远强于预期的第二财季报告。这家半导体公司还对下一季度的前景表示乐观。

　　在报告的季度中，美光公布的调整后每股收益(EPS)为42美分，而不是预期的每股亏损25美分。该公司的收入达到58.2亿美元，也超过了分析师预测的53.5亿美元。

　　这与去年同期的36.9亿美元收入相比有了显著增长。此外，美光公布的净收入为7.93亿美元，较上年同期的净亏损23亿美元大幅回升。

　　展望未来，美光将第三财季的营收预期定为66亿美元，也高于华尔街60.2亿美元的预期。

　　美光以生产用于计算机、数据中心和智能手机的内存和闪存解决方案而闻名。

　　随着人工智能软件的快速采用，对大型数据中心的需求增加，为这些技术提供必要内存和存储的美光等公司受益。

　　虽然英伟达的股票经常因其支持人工智能的图形处理单元(gpu)而受到关注，但美光通过其内存和存储产品为支持人工智能系统所做的贡献也被视为该行业增长的关键。

　　最近几周，人工智能和半导体投资者看到了明显的分歧:英伟达的股票不断超出预期，而其他与人工智能相关的半导体公司难以达到预期，甚至预测未来收益会更低。

　　非人工智能部门正在下滑，稀释了人工智能增长的影响，正如Marvell(纳斯达克股票代码:MRVL)和博通(纳斯达克股票代码:AVGO)的股票在令人失望的指引后下跌。

　　“每个人都在寻找下一个NVDA，比如交易或人工智能游戏，但实际上没有其他NVDA，”瑞穗交易部门分析师表示。

　　因此，在过去几周，受GTC大会和Blackwell新产品发布的推动，投资者从其他人工智能半导体股票转向英伟达股票。

　　“在我看来，这使得MU的第二季度业绩和昨晚的会议对AI Semi交易的下一步行动非常重要，MRVL或AVGO之类的反应可能会推动更广泛的Semi板块大幅下跌(而且很快)。”

　　“由于其下一代HBM3e DRAM产品的高直接附体，MU非常受欢迎，并与NVDA H100和200 GPU系统(即将推出B100平台)一起销售。”

　　这家芯片制造商必须提供季度业绩好于预期和高于市场预期的指引。否则，"我们可能会看到半债的进一步抛售压力，快速/动能资金将目光转向其他市场，寻求贝塔或上行。"分析师指出。

　　内存股以其高波动性和周期性而闻名，由于内存周期的上升，目前正在经历一次大幅反弹。正如分析师所观察到的那样，这种势头预计将持续下去，吸引广泛的投资者，包括共同基金、动量和被动策略以及散户投资者。

　　他们补充称:“我认为，对冲基金也将支持微软，因为它现在看起来和感觉上都是仅次于NVDA的人工智能相关半多头交易。”

　　这位分析师认为，对美光2025/2026年毛利率和每股收益的乐观预测，可能会推动美光股价升至100美元左右。考虑到HBM周期的早期阶段，在美光股价单日大涨15-20%之后，对买进美光股票风险的担忧被认为为时过早。

　　“你可能还会有12个月HBM的上涨和上涨，因为通用汽车刚刚告诉你，从本季度开始，通用汽车的产量将会增加，他们对产量和收益率的提高充满信心。”

　　最近，三菱汽车的目标股价接连上调，包括瑞穗证券(Mizuho Securities)将目标股价从105美元上调至124美元。

　　Wedbush和Piper Sandler将目标价上调至130美元，Rosenblatt将美光股价调高至225美元的华尔街新高。

　　Argus Research分析师也将该芯片制造商的评级从持有上调至买入，并称"在内存需求广泛增长的早期阶段，amd股票具有价值。"

　　他们补充称:“内存投资者应意识到投资内存技术的风险，该领域价格波动往往会导致股价大幅波动。”