纽约，2024年11月29日（GLOBE NEWSWIRE）——绩效营销领域的领导者Fluent， Inc.（纳斯达克股票代码：FLNT）（“Fluent”）今天宣布，该公司已达成一项最终协议，将通过注册直接发行（“注册直接发行”）以每股2.3152美元的价格购买和出售2,483,586股普通股。此外，在同步定向增发中，Fluent将发行未注册的预融资认股权证，以每股2.3147美元的价格购买最多1,187,802股普通股（“同步定向增发”，与注册直接发行一起，简称“发行”）。预先融资的认股权证的可行权将取决于股东的批准。如获得该等股东批准，可随时以每股0.0005美元的行权价格行权预融资认股权证，直至所有预融资认股权证全部行权。注册直接发行的完成预计将在2024年12月3日左右完成，同时私募的完成预计将在与该发行相关的证券购买协议签订之日起的两个工作日内完成，但须满足惯常的完成条件。

　　在扣除配售代理费和Fluent应支付的发行费用后，Fluent从注册直接发行中获得的净收益预计约为530万美元。在扣除Fluent应支付的发行费用后，本次私募给Fluent的净收益预计约为270万美元。Fluent打算将发行所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、营运资金以及一般和管理费用。

　　ThinkEquity作为本次注册直接发行的配售代理。

　　本次注册直接发行中发行的普通股由Fluent根据先前于2024年8月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2024年9月9日宣布生效的表格S-3（文件编号333-281805）上的“架子”注册声明进行发行。在注册直接发行中，普通股的发行仅通过招股说明书进行，包括招股说明书补充部分，该部分构成有效登记声明的一部分。与注册直接发行相关的最终招股说明书补充和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会。最终招股说明书补充和随附招股说明书的电子副本可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov上获得。

　　上述预融资权证是根据经修订的《1933年证券法》（以下简称“证券法”）第4(a)(2)条的规定，以并行私募方式发行的，并且与该等预融资权证相关的普通股一起，未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的注册声明或适用的《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求豁免，否则不得在美国提供或出售预先融资的认股权证和普通股的基础股份。

　　本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

　　一个关于Fluent公司

　　自2010年以来，Fluent公司（纳斯达克股票代码：FLNT）一直是绩效营销领域的领导者，提供超出客户期望的客户获取和合作伙伴货币化解决方案。利用未开发的渠道和合作伙伴生态系统和自有网站的多样化广告库存，Fluent在最佳时刻将品牌与消费者联系起来，确保在最重要的时候进行有影响力的参与。Fluent不断创新和优化性能，为合作伙伴打开了额外的收入流，并使广告商能够大规模获得最有价值的客户。欲了解更多信息，请访问https://www.fluentco.com/。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”。在某些情况下，您可以通过诸如“将”、“将”、“期望”、“打算”、“计划”、“目标”或类似的术语来识别前瞻性陈述，这些术语指的是未来的事件、条件或情况，或这些术语的否定含义。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关发行完成情况的陈述、与发行相关的惯常成交条件的满足情况、发行收益的预期用途、市场和其他条件。尽管Fluent认为其对本新闻稿中包含的前瞻性陈述有合理的依据，但这些陈述是基于管理层目前对未来事件和情况的信念和期望，并受到风险和不确定性的影响，所有这些都难以预测，其中许多都超出了公司的控制范围。这些风险在Fluent最近提交的10-K表格年度报告中的“风险因素”项下进行了描述，并在Fluent的10-Q表格季度报告和提交给SEC的其他文件中不时更新，可能导致实际结果、业绩或成就与本新闻稿中前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。请不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在其作出之日起作出。除法律要求外，Fluent没有义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿日期之后发生的事件或存在的情况。

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